保険相談について

すべて対応はコンプライアンスを遵守したファイナンシャルプランナーが対応致します

  1. お客様の家族構成などについて、お話をお伺い致します。
  2. お客様の願いや思い、保険に関する考え方などお伺い致します。
  3. お客様にお話頂いた内容を基に、お客様の必要な保障と金額を一緒に決めます。
  4. 決定した保障内容と保障金額を基に今一番最適な商品をご提案します。
  5. 熱意をもってお伝えしますが、最終的な選択はお客様に判断いただきます。
  6. ご納得頂いた場合は、複数保険会社の申込も同時にご契約頂けます。
  7. 尚、当店でのご相談は何回でも無料で、ご相談の結果ご納得され契約に至った場合、該当の保険会社より代理店手数料を頂きます。

 

ご相談の流れ

◆STEP1 店舗サロンで初回相談(ご遠方の場合訪問可能)

現在加入中の保険がある場合は、保障内容を一緒に確認!

※保険証書をご持参頂き、保険の基礎から明確にします。

※生命保険・損害保険・共済などすべてご持参ください。(ダブル保障の可能性)

 

新規に保険を検討される方には、4つの保障から不安な点を明確化!

※家族構成やご家族の思いにより、必要な保障や重視したいことが違います。

※オーダーメイドプラン作成のためにライフプラン作りから応援します。

 

◆STEP2 ライフプランを基に必要な保障や保障額を確定

オーダーメイドなライフプラン表を作成

※万が一の場合、必要な保障額から公的年金(遺族年金)などを考慮した実質保障額を計算

※お子さんの夢の達成や成長にかかる教育資金を明確にします。

※現在の医療事情を基に、病気やけがで入院や手術をした場合の必要な保障も明確にします。

 

◆STEP3 現在加入の保険は合っていますか?

現在加入中の保険が、本当に役立つのか?問題点を明確化

※STEP2で算出した必要な保障額が合っているのか、不足する部分や多すぎる部分、不安な点がないか?問題点を一緒に検証していきます。

※この時点で問題がない場合は、そのまま現在加入中の保険を安心して継続してください。

※問題があった場合は、解決方法を一緒に検討していきます。

 

◆STEP4 解決方法を基にオーダーメイドの最適プランを提案

自分自身で納得のプランが出来上がり

※生命保険・損害保険も複数の保険会社よりお選び頂けます。

※お客様の心配事、希望はさまざま、組み合わせは自由自在です。

※オーダーメイドプランの出来上がり

 

◆STEP5 契約や契約後のアフターフォローも店舗でまとめて実施

契約は店舗で完結 契約後のアフターフォローも店舗でまとめて応援

※オーダーメイドプランを選択頂いた場合、店舗でご契約手続きを行います。

※契約後の入院請求や変更の手続きも店舗で一括承り、複数の保険会社に連絡は必要なし。

※家族構成など変更があり、保険を見直す場合も気軽にご相談ください。

 

保険無料相談申込み

ご予約の方は下のカレンダーをごらんくださいませ。

無料の保険相談はお一人様90分までとさせていただきます。

既に予約で埋まっている時間以外でご予約ください。

相談の時間枠は以下の通りです。

 

  • 10:00~11:30
  • 13:00~14:30
  • 15:00~16:30
  • 17:00~18:30
  • 19:00~20:30

 

随時更新していますが未記入の日についてはお問い合わせ下さい。

 

保険無料相談申込みフォームからご希望の日時をご予約ください。

 

 

お問い合わせのみの方は、ご予約日の記入は不要です。

 

ご予約頂きました個人情報は当社プライバシーポリシーに基づき安全に管理いたします!